La Société tunisienne d’automobiles (STA), concessionnaire officiel de la marque Chery et des camions Daewoo en Tunisie, vient d’obtenir le visa du Conseil du marché financier (CMF), pour s’introduire sur le marché principal de la cote de la Bourse de Tunis, a fait savoir, mardi, le CMF.
L’introduction de la « STA » au marché principal de la cote de la bourse s’effectuera par la mise sur le marché, dans le cadre d’une cession de la part des actionnaires actuels de 600 000 actions d’une valeur nominale de 10 D chacune, représentant un pourcentage d’ouverture de 30% du capital social actuel dans le public.
L’introduction en Bourse se fera par le moyen d’une Offre à Prix Ferme (OPF) de 480 000 actions représentant 80% de l’offre au public et 24% du capital de la STA au prix de 17 D l’action, centralisée auprès de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis ; et d’un Placement Global de 120 000 actions, représentant 20% de l’offre au public et 6% du capital social de la STA auprès d’investisseurs institutionnels tunisiens désirant acquérir au minimum pour un montant de 250 002 D, centralisé auprès de la BNA Capitaux, Intermédiaire en Bourse.
L’Offre à Prix Ferme sera ouverte au public du 21 février 2022 au 4 mars 2022 inclus. La réception des ordres d’achat dans le cadre du Placement Global se fera à partir du 21 février 2022. Le Placement Global pourrait être clos par anticipation, sans préavis, et dans tous les cas au plus tard le 4 mars 2022.
Les actions à céder dans le cadre de cette offre portent jouissance en dividende à partir du 1er janvier 2021.
Le placement Global sera réalisé aux mêmes conditions de prix que l’Offre à Prix Ferme. Les donneurs d’ordre dans le cadre de ce placement s’engagent à ne céder aucun titre en Bourse pendant les 6 mois qui suivent la date de première cotation en Bourse puis à l’issue de cette période et pendant les 6 mois suivants, 50% des titres seront libres à la vente. Il est à noter que le Conseil de la Bourse a donné, en date du 16 décembre 2021, son accord de principe quant à l’admission des actions de la Société Tunisienne d’Automobiles au Marché Principal de la Cote de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis.
La société Tunisienne de l’Automobiles, STA, est le concessionnaire officiel de la marque Chery en Tunisie et des camions Daewoo, opérant sur le marché tunisien depuis Mai 2014. En 2020, la STA a réalisé un chiffre d’affaires de 86,4 MD en croissance de 79,4% par rapport à 2019 et un bénéfice net de 5,4 MD, soit 10 fois celui réalisé en 2019.
A fin Septembre 2021, les ventes de la STA se sont établies à 38,3 MD, soit un taux de réalisation de 58,6% du chiffre d’affaires prévu pour l’exercice 2021 au niveau du business plan. La nouvelle gamme de produits Chery, bien qu’ayant été lancée tardivement sur le marché devrait combler les attentes et impactera sensiblement le chiffre d’affaires du quatrième trimestre de l’année 2021.
