Panoro Energy ASA vient d’annoncer qu’elle a conclu un accord définitif avec Beender Tunisia Petroleum Limited (« Beender ») pour acquérir la totalité de la participation minoritaire de 40 % dans le capital de la société Sfax Petroleum Corporation AS (« SPC »), qu'elle ne détenait pas encore, pour une contrepartie totale de 18,2 millions USD en numéraire et en actions (« l'Acquisition »).
Pour rappel SPC, détient d'une part à travers sa filiale Panoro TPS (UK) Production Limited, 49 % des droits, intérêts et obligations dans les concessions d’exploitation opérées par la société Thyna Petroleum Service SA, (« TPS ») située dans la région de Sfax en Tunisie en onshore et offshore peu profond et d'autre part à travers sa filiale Panoro Tunisia Exploration AS, 87,5 % des droits, intérêts et obligations de l’Entrepreneur sur le permis d’exploration de Sfax Offshore ("SOEP") et la concession d’exploitation de Ras El Besh ("REB"), tous deux situés au large de Sfax.
Avant l’acquisition, la participation effective de Panoro dans SPC s’élevait à 60 % (soit une participation indirecte de 29,4 % dans les concessions d’exploitation opérées par TPS et une participation indirecte de 52,5 % dans SOEP et REB). Avec la réalisation de cette acquisition, la participation de Panoro dans SPC passe à 100 % (soit une participation indirecte de 49% dans les concessions d’exploitation opérées par TPS et une participation indirecte de 87,5 % dans SOEP et REB). Ainsi, SPC devient sera une filiale à 100% de Panoro.
John Hamilton, CEO de Panoro, a commenté cette acquisition en déclarant :
« Il s’agit d’une transaction cohérente et fortement relutive pour Panoro qui s’inscrit dans le cadre notre stratégie de croissance. Cette opération augmente significativement notre participation dans les actifs pétroliers de TPS en production, où nous avons acquis une connaissance approfondie grâce à notre rôle d’opérateur conjoint aux côtés de notre partenaire la compagnie pétrolière nationale tunisienne ETAP depuis 2018, ainsi qu'au sein du permis d’exploration Sfax Offshore. Les actifs de TPS sont des champs pétroliers à faible coût, à longue durée de vie avec un historique de production stable et des volumes importants de pétrole à récupérer, tandis que le permis d’exploration de Sfax Offshore, dont la Concession Ras El Besh en est issue, contient trois découvertes de pétrole et de nombreux prospects identifiés à proximité d'infrastructures existantes. Nous souhaitons remercier Beender de nous avoir accompagné et permis d'accélérer, en tant que partenaire minoritaire, le développement de notre filiale tunisienne et nous les accueillons maintenant au capital de Panoro comme actionnaire."
Julien Balkany, Président du Conseil d'administration de Panoro, a ajouté pour sa part :
« Nous sommes très heureux de finaliser cette acquisition ciblée et complémentaire de près de 3 millions de barils de pétrole de réserves 2P et d’une production quotidienne nette de 800 à 900 barils par jour. Cette transaction démontre notre engagement à continuer d'investir de manière conséquente en Tunisie et nous offre l'opportunité de poursuivre et renforcer notre présence dans la région de Sfax. Nous espérons jouer un rôle central dans la consolidation et l'essor du secteur en Tunisie. Le prix d’achat attractif signifie que cette acquisition sera immédiatement relutive pour les actionnaires de Panoro et s'inscrit dans notre stratégie de générer de la croissance et surtout de la valeur grâce, en partie, au savoir-faire et dynamisme de nos équipes sur place ».
