La Banque africaine de d\u00e9veloppement not\u00e9e triple-A \u00a0a lev\u00e9 un montant remarquable de trois milliards de dollars sur les march\u00e9s financiers internationaux \u00e0 travers un emprunt obligataire social, destin\u00e9 \u00a0\u00e0 att\u00e9nuer les effets de la pand\u00e9mie de Covid-19 sur la vie des populations africaines et les \u00e9conomies du continent.<\/p>\n
Cette \u00e9mission obligataire sociale \u00ab\u2009Combattre le COVID-19\u2009\u00bb, a remport\u00e9 un vif succ\u00e8s aupr\u00e8s \u00a0d\u2019investisseurs de premier plan, y compris les investisseurs socialement responsables. Elle a ainsi b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 d\u2019un carnet d\u2019ordres de tr\u00e8s grande qualit\u00e9 de plus de 4,6 milliards de dollars.<\/p>\n
\u00ab\u2009Combattre le COVID-19 \u00bb est aujourd\u2019hui le plus gros emprunt social en dollars am\u00e9ricains, ayant jamais \u00e9t\u00e9 place par un \u00e9metteur sur les march\u00e9s financiers internationaux. Il repr\u00e9sente aussi le plus gros emprunt global de r\u00e9f\u00e9rence jamais \u00e9mis par la Banque africaine de d\u00e9veloppement. L\u2019\u00e9mission porte un coupon de 0,75%, et une \u00e9ch\u00e9ance de trois ans.<\/p>\n
Le Groupe de la Banque africaine de d\u00e9veloppement prend des initiatives pour apporter des r\u00e9ponses flexibles visant \u00e0 r\u00e9duire les graves effets \u00e9conomiques et sociaux de la pand\u00e9mie de Covid-19 sur ses pays membres r\u00e9gionaux et sur le secteur priv\u00e9 africain. \u00ab\u2009Il s\u2019agit d\u2019une p\u00e9riode critique pour l\u2019Afrique, \u00e0 un moment o\u00f9 elle doit relever les d\u00e9fis induits par le Covid-19. La Banque africaine de d\u00e9veloppement prend actuellement des mesures audacieuses pour soutenir les pays africains. Cette \u00e9mission obligataire \u00ab Covid-19 \u00bb de trois milliards de dollars est la premi\u00e8re partie de notre r\u00e9ponse globale qui fera l\u2019objet d\u2019une prochaine annonce, a d\u00e9clar\u00e9 Akinwumi Adesina, pr\u00e9sident du Groupe de la Banque africaine de d\u00e9veloppement. Cette \u00e9mission est la plus importante obligation sociale jamais \u00e9mise sur les march\u00e9s de capitaux en dollars. Nous sommes l\u00e0 pour l\u2019Afrique et nous apporterons rapidement un soutien important au continent.\u2009\u00bb<\/p>\n
Le montant record d\u2019ordres pour cette obligation met en \u00e9vidence le soutien des investisseurs, dont jouit la Banque africaine de d\u00e9veloppement, selon les banques chefs de file de cette transaction.<\/p>\n
\u00ab\u2009L\u2019\u00e9pid\u00e9mie du Covid-19 mena\u00e7ant dangereusement l\u2019Afrique, la Banque africaine de d\u00e9veloppement veut \u00eatre \u00e0 la hauteur de ses \u00e9normes responsabilit\u00e9s et d\u00e9ployer des fonds pour aider et pr\u00e9parer les populations africaines en contribuant \u00e0 l\u2019acc\u00e8s \u00e0 la sant\u00e9 et \u00e0 la totalit\u00e9 des autres biens, services et infrastructures essentiels\u2009\u00bb, a estim\u00e9 Tanguy Claquin, le Responsable mondial Sustainable banking, du Cr\u00e9dit agricole CIB.<\/p>\n
Les cas de patients infect\u00e9s par le virus ont \u00e9t\u00e9 lents \u00e0 se manifester en Afrique, mais le Covid-19 se propage rapidement et a contamin\u00e9 pr\u00e8s de 3\u2009000 personnes dans 45 pays, mettant sous forte pression des syst\u00e8mes de sant\u00e9 d\u00e9j\u00e0 fragiles.<\/p>\n
Des milliards de dollars sont n\u00e9cessaires pour venir en aide aux pays africains touch\u00e9 par la pand\u00e9mie. Des mesures d\u2019urgence, ont d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 lanc\u00e9es par les pays, allant dans certains cas jusqu\u2019\u00e0 l\u2019arr\u00eat des activit\u00e9s \u00e9conomiques, afin de freiner la propagation du virus. Partout dans le monde, des entreprises sont ferm\u00e9es et les travailleurs sont rentr\u00e9s chez eux, ce qui a eu pour effet de perturber les cha\u00eenes d\u2019approvisionnement, le commerce et les voyages, et d\u2019entra\u00eener l\u2019\u00e9conomie mondiale vers la r\u00e9cession.<\/p>\n
Selon George Sager, directeur ex\u00e9cutif de l\u2019activit\u00e9 de syndication SSA chez Goldman Sachs, \u00ab\u2009\u00e0 un moment o\u00f9 la volatilit\u00e9 des march\u00e9s est sans pr\u00e9c\u00e9dent, la Banque africaine de d\u00e9veloppement a \u00e9t\u00e9 capable de braver les march\u00e9s de capitaux et lever des volumes importants destin\u00e9s \u00e0 aider le continent africain \u00e0 soutenir les efforts du continent dans sa lutte contre le Covid-19. Mais de surcroit, elle a \u00a0a plac\u00e9 le plus gros emprunt social de r\u00e9f\u00e9rence en dollars am\u00e9ricains. C\u2019est un r\u00e9sultat remarquable, non seulement par l\u2019objectif vis\u00e9, mais aussi par l\u2019ex\u00e9cution du financement.\u2009\u00bb<\/p>\n
La Banque a cr\u00e9\u00e9 son propre cadre d\u2019obligations sociales en 2017 et a d\u00e9j\u00e0 lev\u00e9 l\u2019\u00e9quivalent de deux milliards de dollars par des \u00e9missions libell\u00e9es en euros et en couronnes norv\u00e9giennes durant ces trois derni\u00e8res ann\u00e9es. Fait marquant, en 2018, la Banque africaine de d\u00e9veloppement a \u00e9t\u00e9 d\u00e9sign\u00e9e par les march\u00e9s des capitaux \u00ab\u2009deuxi\u00e8me institution la plus impressionnante pour les \u00e9missions d\u2019obligations sociales et de durabilit\u00e9\u2009\u00bb lors de l\u2019attribution des prix de Global Capital pour les activit\u00e9s ISR (Investissements Socialement Responsables).<\/p>\n
\u00ab\u2009Nous appr\u00e9cions le niveau d\u2019int\u00e9r\u00eat exceptionnel que notre \u00e9mission \u2018Combattre Covid-19\u2019 a soulev\u00e9 \u00e0 travers le monde, \u00e0 un moment crucial pour l\u2019Afrique. La Banque africaine de d\u00e9veloppement s\u2019attelle \u00e0 fournir les efforts n\u00e9cessaires pour att\u00e9nuer l\u2019impact social et \u00e9conomique de cette pand\u00e9mie sur notre continent d\u00e9j\u00e0 fortement affaibli, a d\u00e9clar\u00e9 Hassatou Diop N\u2019Sele, Tr\u00e9sori\u00e8re du Groupe de la Banque africaine de d\u00e9veloppement. Avec nos \u00e9missions obligataires sociales, nous offrons aux investisseurs l\u2019opportunit\u00e9 de participer \u00e0 l\u2019am\u00e9lioration des conditions de vie des populations d\u2019Afrique. L\u2019\u00e9mission Combattre Covid-19 est un r\u00e9sultat exceptionnel pour une cause exceptionnelle.\u2009\u00bb<\/p>\n
Distribution par type d\u2019investisseurs\u00a0: Banques et institutions officielles (53%), tr\u00e9soreries de banques (27%), gestionnaires d\u2019actifs (20%).<\/p>\n
Distribution g\u00e9ographique\u00a0: Europe (37%),\u00a0Am\u00e9riques (36%), Asie (17%), Afrique (8%), t Moyen-Orient (1%).<\/p>\n
D’apr\u00e8s Communiqu\u00e9\u00a0<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Banque africaine de d\u00e9veloppement not\u00e9e triple-A \u00a0a lev\u00e9 un montant remarquable de trois milliards de dollars sur les march\u00e9s financiers internationaux \u00e0 travers un emprunt obligataire social, destin\u00e9 \u00a0\u00e0…<\/p>\n","protected":false},"author":60,"featured_media":99643,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_lmt_disableupdate":"","_lmt_disable":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[1464],"tags":[],"class_list":["post-169526","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-entreprises"],"yoast_head":"\n